แนวโน้มอุตสาหกรรม PCB ไทยปี 2026: ความต้องการในประเทศ และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

อุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ของไทยใช้ช่วงปี 2023 ถึง 2025 ในการสร้างกำลังการผลิต และตัวเลขการค้าปี 2026 แสดงว่ากำลังการผลิตดังกล่าวเริ่มส่งมอบสินค้าแล้ว รายงานแนวโน้มฉบับนี้อาศัยข้อมูลอิสระสามชุด ได้แก่ ข้อมูลศุลกากรที่ไทยรายงานต่อฐานข้อมูล UN Comtrade ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 บันทึกการนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดเพียงตลาดเดียว และทำเนียบโรงงาน PCB ในไทยของ MPBxChange

ประเด็นสำคัญ

• การส่งออกแผ่นวงจรเปล่าของไทยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2025 จาก 597.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 833.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^[2] ในเดือนกรกฎาคม 2026 การส่งออกเพียงเดือนเดียวมีมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 78.8^[6]
• ในปี 2025 ไทยขึ้นเป็นผู้ส่งแผ่นวงจรเปล่าให้สหรัฐอเมริการายใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากไต้หวันและจีน จากอันดับหกในปี 2019 การนำเข้าของสหรัฐฯ จากไทยเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงหกปีดังกล่าว จาก 69.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 210.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^[3]
• อุตสาหกรรมประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่สำหรับแผ่นวงจร การส่งออกคอมพิวเตอร์ (HS 8471) เพิ่มจาก 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 เป็น 22.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และการส่งออกอุปกรณ์โทรคมนาคม (HS 8517) เพิ่มจาก 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 17.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^[4] การนำเข้าแผ่นวงจรเปล่าเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025^[1]
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ หรือ BOI) ได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ PCB และวัสดุสำหรับ PCB 222 โครงการระหว่างปี 2023 ถึง 2025 มูลค่าเงินลงทุนตามแผน 320,078 ล้านบาท ตัวเลขนี้เป็นคำขอ มิใช่เงินที่ลงทุนจริง^[8] ทำเนียบของ MPBxChange มีโรงงาน PCB 39 แห่ง ในจำนวนนี้ 33 แห่งเปิดดำเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิต

การค้าแผ่นวงจรเปล่า มกราคมถึงพฤษภาคม 2026

ข้อมูลศุลกากรรายเดือนแสดงว่าทั้งการส่งออกและการนำเข้าแผ่นวงจรเปล่า (HS 8534) เพิ่มขึ้นตลอดครึ่งแรกของปี 2026^[2]

แหล่งที่มา: UN Comtrade ข้อมูลรายเดือนตามที่ไทยรายงาน^[2] อัตราการเปลี่ยนแปลง: ค่าปี 2026 หารด้วยค่าปี 2025 ลบหนึ่ง ยอดรวมเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมรวมจากค่ารายเดือนก่อนปัดเศษ จึงอาจต่างจากผลรวมของค่ารายเดือนที่ปัดเศษแล้ว 0.1 ถึง 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ. หรือ OIE) ซึ่งติดตามภาคอุตสาหกรรมนี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่าการส่งออกวงจรพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม 2026 มีมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น^[6] รายงานเดือนธันวาคม 2025 ของ สศอ. แสดงว่าผลผลิตการประกอบแผ่นวงจร (PCBA) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2^[7]

ตลอดสามปี โรงงานใหม่ปรากฏในการอนุมัติการลงทุนและการก่อสร้าง แต่แทบไม่ปรากฏในตัวเลขการค้า โดยการส่งออกรายปีอยู่ระหว่าง 1.2 พันล้านถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2025^[1] ตัวเลขรายเดือนของปี 2026 เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือช่วงดังกล่าวเป็นครั้งแรก การส่งออกเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2026 รวม 833.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับครึ่งหนึ่งของสถิติสูงสุดปี 2021 ที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลาห้าเดือน^[2][1] ยอดรวมทั้งปี 2026 จะแสดงว่าการเพิ่มขึ้นนี้ขยายไปได้เพียงใด

อุปสงค์ภายในประเทศจากผู้ประกอบ

ไทยนำเข้าแผ่นวงจรเปล่ามากกว่าส่งออก และช่องว่างนี้กว้างขึ้น ในปี 2025 การนำเข้ามีมูลค่า 3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับการส่งออก 1.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^[1] ช่องว่างนี้สะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมประกอบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผู้ใช้แผ่นวงจรเหล่านั้น

แหล่งที่มา: UN Comtrade ตามที่ไทยรายงาน^[4][1] อัตราการเปลี่ยนแปลง: ค่าปี 2025 หารด้วยค่าปี 2019 ลบหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายเหล่านี้ล้วนมีแผ่นวงจรพิมพ์อยู่ภายใน และแผ่นวงจรเปล่าส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสินค้านำเข้า โดยจีนเป็นแหล่งนำเข้าร้อยละ 64.5 ของการนำเข้าแผ่นวงจรเปล่าของไทยในปี 2025^[1] นี่คือโอกาสในระยะใกล้ที่ใหญ่ที่สุดของผู้ผลิตแผ่นวงจรไทย โรงงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติกับผู้ประกอบในประเทศเดียวกันช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าขนส่ง ลดภาระเอกสารศุลกากร และลดระยะเวลารอสินค้า ทั้งยังเป็นแหล่งจัดหาที่สองภายในประเทศไทยสำหรับผู้ประกอบ การทดแทนการนำเข้าจะเกิดขึ้นเพียงบางส่วน แต่มูลค่าการนำเข้าบ่งชี้ขนาดของตลาดภายในประเทศ

การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

บันทึกการนำเข้าของสหรัฐฯ ให้มุมมองที่เป็นอิสระต่อแผ่นวงจรไทยในต่างประเทศ^[3]

แหล่งที่มา: UN Comtrade ตามที่สหรัฐอเมริการายงาน^[3] ตารางแสดงคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเก้ารายในปี 2025 Comtrade ระบุไต้หวันเป็น "Other Asia, not elsewhere specified" อัตราการเปลี่ยนแปลง: ค่าปี 2025 หารด้วยค่าปี 2019 ลบหนึ่ง

เมื่อนับรวมเขตเศรษฐกิจคู่ค้าทั้ง 76 แห่งที่ส่งแผ่นวงจรเปล่าไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2025 ไทยอยู่อันดับสาม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 6.9 ของการนำเข้าของสหรัฐฯ มูลค่า 3,046.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019 ไทยอยู่อันดับหก ด้วยสัดส่วนร้อยละ 3.6 ของมูลค่า 1,929.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^[3] การนำเข้าของสหรัฐฯ จากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ในปี 2025 เพียงปีเดียว จาก 110.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024

การส่งตรงไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของการส่งออกแผ่นวงจรไทยในปี 2025 แผ่นวงจรส่วนใหญ่ไปถึงลูกค้าชาวอเมริกันในฐานะส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศอื่น^[1] ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงว่าผู้ซื้อชาวอเมริกันกำลังเพิ่มไทยเข้าในรายชื่อผู้ผลิตของตนในขณะที่กระจายแหล่งจัดหา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2026 สินค้าไทยที่นำเข้าสหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีตามมาตรา 301 (Section 301) ร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ประกาศฉบับเดียวกันกำหนดสำหรับจีนและเวียดนาม ส่วนมาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และกัมพูชา เสียในอัตราร้อยละ 10^[11] สินค้าจีนยังคงต้องเสียภาษีตามมาตรา 301 ที่เริ่มเรียกเก็บตั้งแต่ปี 2018 ด้วย^[15] ตามการประเมินของ MPBxChange อัตราใหม่นี้จึงทำให้แผ่นวงจรไทยมีภาระภาษีรวมต่ำกว่าแผ่นวงจรจีน ในบรรดาแหล่งจัดหาเหล่านี้ การแข่งขันขึ้นอยู่กับการรับรองคุณสมบัติ ระยะเวลาส่งมอบ และการบริการ

ตำแหน่งในภูมิภาค

ในบรรดาเขตเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รายงานข้อมูลปี 2025 แล้ว ผู้ส่งออกแผ่นวงจรเปล่ารายใหญ่ที่สุดสามรายล้วนเติบโตระหว่างปี 2019 ถึง 2025^[5]

แหล่งที่มา: UN Comtrade การส่งออกไปยังทั่วโลกตามที่แต่ละประเทศรายงาน^[5] อัตราการเปลี่ยนแปลง: ค่าปี 2025 หารด้วยค่าปี 2019 ลบหนึ่ง ตัวเลขปี 2024 และ 2025 ของเวียดนามยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2026 ในปี 2019 ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ส่งออกมากกว่าสิงคโปร์ การจัดอันดับนี้จึงครอบคลุมเฉพาะเขตเศรษฐกิจที่รายงานข้อมูลแล้ว และเวียดนามอาจอยู่อันดับสูงกว่าสิงคโปร์หรือไทยเมื่อเผยแพร่ข้อมูล

เมื่อวัดจากผลผลิต สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไต้หวัน (Taiwan Printed Circuit Association: TPCA) จัดให้ไทยอยู่อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่า 5.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 หรือร้อยละ 5.4 ของผลผลิตโลก^[10] ผลผลิตสูงกว่าการส่งออกเพราะแผ่นวงจรที่ผลิตในไทยจำนวนมากถูกส่งไปยังสายการประกอบในไทย และออกนอกประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

กำลังการผลิตในแผนการลงทุน

บีโอไอได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ PCB และวัตถุดิบสำหรับ PCB 222 โครงการระหว่างปี 2023 ถึง 2025 มูลค่าเงินลงทุนตามแผน 320,078 ล้านบาท ตามข่าวสำหรับสื่อมวลชนฉบับที่ 73/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 ตัวเลขนี้เป็นคำขอ มิใช่เงินที่ลงทุนจริง^[8] ผู้ผลิตวัสดุได้ตามเข้ามา ในปี 2026 บีโอไออนุมัติโรงงานมูลค่า 189.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดชลบุรี สำหรับแผ่นลามิเนตและพรีเพร็กที่ออกแบบมาสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI^[9]

ทำเนียบของ MPBxChange มีโรงงาน PCB ในไทย 39 แห่ง ในจำนวนนี้ 33 แห่งมีรายงานว่าเปิดดำเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิต และ 6 แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือประกาศแผน ในจำนวน 39 แห่งที่เปิดเผยปีก่อตั้ง มี 28 แห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา

โอกาส

ข้อมูลข้างต้นชี้ถึงโอกาสห้าประการ

1. การทดแทนการนำเข้าให้ผู้ประกอบในไทย การนำเข้าแผ่นวงจรเปล่ามูลค่า 3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 คือคำสั่งซื้อที่โรงงานไทยสามารถแข่งขันได้ภายในประเทศ^[1]
2. โครงการที่ส่งไปสหรัฐอเมริกา การนำเข้าของสหรัฐฯ จากไทยเพิ่มขึ้นสามเท่าจากปี 2019 ถึง 2025^[3] โรงงานที่มีสายการผลิตผ่านการรับรองคุณสมบัติสำหรับแผ่นวงจรเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และยานยนต์ อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุด
3. วัสดุ โครงการแผ่นลามิเนตและพรีเพร็กกำลังเข้ามา^[9] ฟอยล์ทองแดงและสารเคมีสำหรับการชุบที่ผลิตในไทยยังคงเป็นช่องว่างที่ชัดเจนที่สุดในห่วงโซ่ และเป็นโอกาสถัดไปสำหรับการลงทุน
4. ทักษะ ในเดือนกรกฎาคม 2024 Peng Shen ระบุว่าจะต้องการบุคลากรทักษะสูงมากกว่า 1,000 คนภายในปี 2027 และได้ลงนามข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาของไทยห้าแห่ง^[12] ในเดือนมกราคม 2026 บีโอไอระบุการจ้างงานตามแผนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมทั้งสี่โครงการไว้ประมาณ 5,600 ตำแหน่งสำหรับคนไทย โครงการแรกเริ่มผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 ตำแหน่งงานทั้งหมดจึงไม่ใช่ตำแหน่งใหม่^[14] วิทยาลัยและผู้ให้บริการฝึกอบรมที่สอนกระบวนการผลิต PCB มีนายจ้างที่พร้อมรับเข้าทำงาน
5. การคัดเลือกผู้ผลิต เมื่อมีโรงงานในไทย 39 แห่ง ผู้ซื้อสามารถคัดเลือกรายชื่อเบื้องต้นตามขีดความสามารถ การรับรองมาตรฐาน และที่ตั้ง จากข้อมูลสาธารณะก่อนขอใบเสนอราคา

ตัวชี้วัดที่ควรติดตาม

• ยอดการค้ารวมทั้งปี 2026 ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วงต้นปี 2027 เพื่อยืนยันการเพิ่มขึ้นของการส่งออก
• ดัชนีผลผลิตรายเดือนของ สศอ. สำหรับแผ่นวงจรพิมพ์ (printed wiring board: PWB) ซึ่งรายงานทิศทางของผลผลิต^[7]
• บัตรส่งเสริมของบีโอไอและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปัจจุบันบีโอไอติดตามควบคู่กับจำนวนคำขอ^[13]

ข้อมูลและวิธีการ

ฐานข้อมูลสาธารณะ UN Comtrade เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 และ 25 กันยายน 2026 ได้แก่ ข้อมูลรายปีและรายเดือนที่ไทยรายงานสำหรับ HS 8534 ข้อมูลที่ไทยรายงานสำหรับ HS 8471, 8473, 8517 และ 8542 ข้อมูลการนำเข้าที่สหรัฐอเมริการายงานสำหรับ HS 8534 และข้อมูลการส่งออกที่เขตเศรษฐกิจอื่นอีกสิบเอ็ดแห่งรายงาน การสืบค้นแต่ละรายการเชื่อมโยงไว้ในรายการแหล่งที่มา ฐานข้อมูลให้ผลครั้งละหนึ่งช่วงเวลา ลิงก์แต่ละรายการจึงเปิดข้อมูลหนึ่งปีหรือหนึ่งเดือน แหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ รายงานรายเดือนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข่าวเผยแพร่ของบีโอไอ ข่าวเผยแพร่ของ TPCA ประกาศของ USTR และข่าวเผยแพร่ของบริษัท อัตราการเปลี่ยนแปลงและยอดรวมคำนวณจากตัวเลขที่เผยแพร่ จำนวนโรงงานและแผนภูมิโรงงานมาจากทำเนียบโรงงาน PCB ในไทยของ MPBxChange การตีความในเนื้อหาเป็นบทวิเคราะห์ของ MPBxChange